【大陸】
停牌兩個多月的江蘇宏寶(002071)8月8日晚間日公布資產重組方案,公司將以全部資產及負債置換長城影視股份有限公司100%股權。此次交易完成後,江蘇宏寶的主業將由五金製造變為電視劇製作和發行,實際控制人也將變更。長城影視100%股權的評估值為22.9億元人民幣(以下同),增值率381.06%。
江蘇宏寶公布的重組預案顯示,公司擬以其所擁有的全部資產及負債與長城影視全體股東所持有的長城影視100%股份的等值部分進行置換,置入資產與置出資產的評估價值差額部分,由公司向長城影視全體股東發行股份購買。
同時,江蘇宏寶擬採用詢價方式非公開發行股票募集配套資金,募資總額不超過5億元,主要用於擴充重組完成後上市公司電視劇製作及發行產能,投拍製作新的電視劇。募集配套資金的發行價格不低於9元/股,根據募集配套資金上限和發行底價計算,此次交易募集配套資金所發行股份數量約5555.6萬股。
據瞭解,江蘇宏寶此次擬置出資產的評估值約為3.96億元,擬置入資產的評估值約為22.9億元。其中,長城影視100%股份淨資產賬面價值4.76億元,增值18.1億元,增值率381.06%。江蘇宏寶擬向長城影視全體股東發行股份的價格為5.55元/股,據此計算,江蘇宏寶需發行A股股票約3.4億股,其中向長城影視文化企業集團有限公司發行的股份數量為1.8億股。
此次交易完成後,江蘇宏寶實際控制人變更為趙銳勇、趙非凡父子,兩人合計持有長城集團100%股權。
公告顯示,此次重大資產重組中江蘇宏寶置出的資產將由長城影視全體股東轉讓給江蘇宏寶集團有限公司,具體價格由雙方協商確定。此外,長城影視股東承諾,此次重大資產重組完成後擬置入資產2013年、2014年及2015年三個年度合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1.65億元、2.07億元及2.36億元。